Вашата задача в това състезание е да инвестирате капитала на персонажа Иван Петров. Той разполага със 100 000 цветски долара, които поверява на вас. Вашата мисия е да определите стратегия, изготвена специално за инвестициите и житейски цели на Иван Петров по зададената информация отдолу за него.
За фундаментален, секторен, технически анализ и избор на инвестиционни активи, можете да използвате информация от безплатния сайт на Yahoo Finance.
Като имате предвид интересите, целите и ценностите на Иван, вашата мисия е да разработите стратегически план за инвестиране на капитала на Иван, който отразява неговия характер и финансови стремежи.
За да започнете, проучете настоящата икономическа и геополитическа среда, като вземете предвид ключови фактори като икономически растеж, инфлация, лихвени проценти и политически събития.
След като изберете инвестиционни активи, извършете задълбочено проучване на конкретни компании и/или фондове, които отговарят на ценностите и целите на Иван.
Иван Петров е 27-годишен мъж, управляващ директор на успешна маркетингова агенция, разположена в София, България. Той е практичен, аналитичен, дисциплиниран, търпелив и ориентиран към детайлите човек.
В момента той е женен с едно дете. Заедно със семейството си обичат да прекарват време сред природата, изследвайки различни дестинации всяка година.
Иван обича да готви, да кара ски, фотографията и туризма. В свободното си време той се наслаждава на дълги разходки в планината, къмпинг през уикендите и практикуване на спорт на открито като скално катерене и рафтинг.
Иван участва в различни благотворителни дейности и подкрепя местни инициативи, вярвайки, че е важно да даде своя принос за подобряване на общността.
Преди да представите подробния си инвестиционен план, първо създайте визуално представяне на разпределението на портфейла под формата на кръгова диаграма (Pie chart). Тази графика ще осигури ясна картина на разпределението на активите, което улеснява разбирането на стратегията ви.
След това напишете доклад от 3 до 10 страници, който подробно описва вашатa инвестиционна стратегия. Започнете с анализ на текущата икономическа и геополитическа обстановка, подчертавайки всички ключови фактори, които биха могли да повлияят на световните пазари.
Очертайте инвестиционните сектори и отделните акции, които сте избрали въз основа на техния потенциал за растеж, ниво на риск и съответствие с интересите на клиента. Осигурете обосновка за всеки избор, като не забравяйте да посочите конкретните компании или фондове, които възнамерявате да включите в портфолиото.
Важно: След като инвестирате парите на Иван портфолиото му ще остане без надзор и няма да се правят промени по него, докато той не изтегли парите си на своя 60-ти рожден ден. Затова е важно да обърнете внимание на това условие, при изготвяне на вашата инвестиционна стратегия.
1. Създайте кръгова диаграма, показваща разпределението на портфейла. Включете името на избрания актив и тежестта му в проценти от цялото портфолио.
2. Напишете доклад от 3 до 10 страници, описващ вашата инвестиционна стратегия. Използвайте шрифт Times New Roman и големина 12, както и двойно подравняване.
3. Структурирайте доклада си, като започнете с анализ на икономическата и геополитическата обстановка, последван от обосновка на избраните инвестиции.
4. Изпратете готовите доклади на имейл адрес: mlad.investitor@gmail.com
Ясно, разбираемо и детайлно представяне на дългосрочните инвестиционни цели и начина на живот на Иван Петров и неговото семейство. Каква сума ще бъде необходима за тяхното постигане – причини и обяснение?
Обяснение на композицията на инвестиционния портфейл и очакваната доходност – поради какви причини и защо очакваната доходност на портфейла ще покрие целите и нуждите на Иван Петров?
Представяне на риска на инвестиционния портфейл.
Как направихте екипното разпределение на работата и какво научихте от състезанието?
Представяне на стратегия за постигане на целите. Как тази стратегия се съотнася с глобалната икономико-политическа ситуация в света и изостреното икономическо, политическо и военно противопоставяне? Какви потенциални стратегически рискове трябва да бъдат отчетени при създаване на стратегията?
Детайлно представяне на процеса на избор (stock picking) на отделните финансови инструменти в инвестиционния портфейл - акции, облигации, ETF, REITs и други. Какви секторни и/или конкретни за финансовите инструменти индикатори използвате за избор на един или друг финансов инструмент. Анализ на сектор и конкретен финансов инструмент.
Ясно и разбираемо визуално представяне на инвестиционния портфейл – сектори и конкретни финансови инструменти (акции, облигации, ETF, REITs) като пай чарт и по друг начин по желание. Представянето е в процентно тегло по сектори и финансови инструменти и/или в абсолютни суми.
Избройте до 10 източника (научни, информационни, сайтове, други), които използвахте за изпълнение на поставената задача.
Използвахте ли изкуствен интелект за изпълнение на задачата?